يتجه الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد نحو الأسواق المالية، حيث تختبر الشركات ما إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة قادرة على أداء المهام التي يقوم بها المتداولون والمحللون وصناديق التحوط تقليدياً.
هذا الاتجاه يلفت الانتباه إلى “نوف1” (Nof1)، وهي شركة ناشئة مدعومة من “مجموعة $SUI” (SUIGroup Holdings) و”كاراتيج أوبورتيونيتيز” (Karatage Opportunities). وقادت الشركتان مؤخراً جولة تمويل بقيمة 15 مليون دولار لصالح “نوف1″، كما شاركتا في تمويل منفصل لشركة “ريكيرسيف سوبرإنتيليجنس” (Recursive Superintelligence)، وهي شركة ذكاء اصطناعي ذاتية التحسين يُقال إن قيمتها تتجاوز 4 مليارات دولار.
تسلط هذه الاستثمارات الضوء على رؤية متزايدة بين المستثمرين مفادها أن المرحلة التالية من تطوير الذكاء الاصطناعي قد تركز بشكل أقل على أدوات المحادثة وأكثر على أنظمة اتخاذ القرار المستقلة التي تعمل في بيئات اقتصادية حية.
نوف1 توسع منصة أبحاث التداول
اكتسبت “نوف1” شهرة من خلال “ألفا أرينا” (Alpha Arena)، وهي منصة تجريبية تتنافس فيها نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة في محاكاة تداول مستقلة باستخدام أموال حقيقية.
يشمل المشروع نماذج من شركات مثل “أوبن إيه آي” (OpenAI) و”أنثروبيك” (Anthropic) و”جوجل” (Google) و”إكس إيه آي” (xAI). وقيل إن كل نظام حصل على 10,000 دولار وسمح له بالتداول بشكل مستقل.
أظهرت النتائج الأولية أداءً غير متسق. واجهت العديد من النماذج صعوبات في إدارة المخاطر، والنشاط التجاري المفرط، والتكيف مع ظروف السوق المتقلبة. وفقاً لتصريحات الشركة، تم تسجيل 6 نتائج مربحة فقط من أصل 32 مجموعة من النتائج.
يقول الباحثون والمستثمرون الذين يتابعون القطاع إن هذه الإخفاقات المبكرة ليست مفاجئة. لا تزال الأسواق المالية واحدة من أصعب البيئات لأنظمة الذكاء الاصطناعي، لأن التداول الناجح يعتمد على سرعة التنفيذ، وحجم الصفقة، وتوقيت السوق، وإدارة عدم اليقين، بدلاً من مجرد توليد توقعات دقيقة.
وقالت “نوف1” إنها تخطط لاستخدام التمويل لتوسيع “ألفا أرينا”، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بالأسواق، وإطلاق منصة موجهة للمستهلكين تقدم أدوات مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مجموعة $SUI توسع نطاق تعرضها للذكاء الاصطناعي
كشفت “مجموعة $SUI” أنها استثمرت 3 ملايين دولار في “نوف1” إلى جانب “كاراتيج” كجزء من جولة التمويل. واستثمرت الشركة بشكل منفصل 3 ملايين دولار أخرى في “ريكيرسيف سوبرإنتيليجنس” خلال جولة التمويل الأوسع للشركة الناشئة البالغة 650 مليون دولار.
خرجت “ريكيرسيف سوبرإنتيليجنس” من وضع التخفي في وقت سابق من هذا العام وتركز على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي ذاتية التحسين. يُقال إن فريق البحث في الشركة يضم موظفين سابقين من “أوبن إيه آي” و”ديب مايند” (DeepMind) و”جوجل برين” (Google Brain) و”ميتا” (Meta).
تمثل هذه الاستثمارات استراتيجية تنويع أوسع لـ”مجموعة $SUI”، التي ركزت تاريخياً على الأعمال المرتبطة بنظام “سوي” (Sui) البيئي للبلوكتشين وعمليات التمويل المتخصصة. مع اشتداد المنافسة في مجال التمويل المستقل، يراقب المشاركون في السوق أيضاً عن كثب التطورات في بنية التداول بالذكاء الاصطناعي لشركة “مونباي” (MoonPay)، مما يعكس توجهًا صناعياً أوسع نحو أنظمة التداول والتحليل والتنفيذ المبنية على الذكاء الاصطناعي.
تمتلك “كاراتيج” حالياً ما يقرب من 5.63% من الأسهم العادية لـ”مجموعة $SUI” وتعمل أيضاً كمستشار استراتيجي للشركة. ويشغل المؤسسان المشاركان لـ”كاراتيج”، ماريوس بارنيت (Marius Barnett) وستيفن ماكنتوش (Stephen Mackintosh)، مناصب قيادية تنفيذية في “مجموعة $SUI” كرئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الاستثمار على التوالي.
مستثمرو الذكاء الاصطناعي يتجهون نحو الأنظمة المستقلة
تأتي هذه الصفقات في وقت تستكشف فيه شركات رأس المال المغامر والمستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على العمل بإشراف بشري محدود. على مدار العامين الماضيين، تركز معظم استثمارات الذكاء الاصطناعي على برامج الدردشة الآلية وبرامج الإنتاجية وأدوات أتمتة المؤسسات. ومع ذلك، بدأت الشركات التي تطور وكلاء مستقلين في مجالات المالية والخدمات اللوجستية والبحث العلمي في جذب مبالغ أكبر من رأس المال حيث يبحث المستثمرون عن تطبيقات تجارية طويلة الأجل.
يقول المحللون إن الأسواق المالية توفر بيئة اختبار مفيدة لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تتكيف باستمرار مع البيانات المتغيرة والأحداث الاقتصادية والسلوك التنافسي للمشاركين الآخرين. في الوقت نفسه، أصبح مقدمو البنية التحتية أكثر أهمية، حيث تجذب الشركات الناشئة مثل “إيلاستيكس” (Elastics) الانتباه بينما تبني “إيلاستيكس” بنية تحتية للتداول بالذكاء الاصطناعي لدعم المشاركة المستقلة في السوق، وتحليل السيولة، واستراتيجيات التداول القائمة على الآلات.
في الوقت نفسه، لا تزال الأنظمة المالية المستقلة تجريبية للغاية. لا تزال استراتيجيات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعاني خلال فترات الضغط في السوق، حيث تتغير التقلبات وظروف السيولة بسرعة. كما يظل التنظيم الرقابي حول الوكلاء الماليين المستقلين غير واضح في العديد من الولايات القضائية.
بالنسبة لشركات مثل “مجموعة $SUI” و”كاراتيج”، تشير هذه الاستثمارات إلى رغبة في اتخاذ مراكز مبكرة في شريحة ناشئة من صناعة الذكاء الاصطناعي قد تستغرق سنوات لتنضج تجارياً، لكن بعض المستثمرين يعتقدون أنها قد تعيد تشكيل أجزاء من القطاع المالي في نهاية المطاف.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- س: ما هو الهدف من منصة “ألفا أرينا” التي أطلقتها شركة “نوف1″؟
ج: “ألفا أرينا” هي منصة تجريبية تسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة من شركات مثل “أوبن إيه آي” و”جوجل” بالتنافس في تداول مستقل باستخدام أموال حقيقية، بهدف اختبار قدرتها على أداء مهام المتداولين والمحللين الماليين. - س: كيف تستثمر “مجموعة $SUI” في مجال الذكاء الاصطناعي؟
ج: استثمرت “مجموعة $SUI” 3 ملايين دولار في شركة “نوف1” الناشئة و3 ملايين دولار أخرى في “ريكيرسيف سوبرإنتيليجنس”، كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع استثماراتها بعيداً عن نظام “سوي” البيئي للبلوكتشين ونحو أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة. - س: لماذا يرى المحللون أن الأسواق المالية بيئة صعبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي؟
ج: لأن النجاح في التداول لا يعتمد فقط على التوقعات الدقيقة، بل يتطلب أيضاً سرعة التنفيذ، وتحديد حجم الصفقة المناسب، وتوقيت السوق، والقدرة على إدارة عدم اليقين والتكيف مع الظروف المتغيرة، وهي تحديات كبيرة للأنظمة المستقلة حالياً.
