أتمت شركة “بيتديير تكنولوجيز” (BTDR)، المصنعة لأجهزة تعدين البيتكوين ورقائق ASIC، طرحًا خاصًا لسندات قابلة للتحويل بقيمة 330 مليون دولار، تستحق في 1 يوليو 2031. تحمل السندات فائدة بنسبة 4.875%، وسعر تحويل يبلغ 15.87 دولارًا للسهم — أي أعلى بنحو 44% من سعر التداول الحالي للسهم عند 11 دولارًا.
تفاصيل الصفقة
معدل التحويل للسندات هو 62.9921 سهمًا من الفئة “أ” لكل 1000 دولار من القيمة الأساسية، مما يعني أن التحويل الكامل قد ينتج عنه حوالي 20.8 مليون سهم جديد. لتغطية ذلك، دفعت “بيتديير” مقدمًا 129.6 مليون دولار لباركليز مقابل خيار شراء بسعر إضراب صفر على أكثر من 10.2 مليون سهم، أي 49% من إجمالي التحويل. يتيح هذا الخيار للشركة تسوية التحويلات باستخدام أسهم من مخزون باركليز بدلاً من تقييد أسهمها الخاصة.
استخدام العائدات
- حوالي 129.6 مليون دولار لتمويل خيار الشراء بسعر إضراب صفر.
- 36.1 مليون دولار لدفع المقابل النقدي لصفقات تبادل السندات المتزامنة.
- الأموال المتبقية لتوسيع مراكز البيانات، وتطوير تصنيع رقائق ASIC، ورأس المال العامل.
تطوير رقائق ASIC الجديدة
تعمل الشركة حاليًا على تصميم رقائق ASIC جديدة قد تجعل أجهزة التعدين الخاصة بها أكثر كفاءة بشكل كبير مقارنة بالنماذج الحالية.
انخفضت الأسهم بشكل طفيف خلال تداولات يوم الأربعاء.
الأسئلة الشائعة
ما هي قيمة السندات التي أصدرتها “بيتديير”؟
أصدرت “بيتديير” سندات قابلة للتحويل بقيمة 330 مليون دولار.
كيف ستستخدم الشركة العائدات؟
ستستخدمها لتمويل خيار الشراء، ودفع مقابل صفقات تبادل السندات، وتوسيع مراكز البيانات، وتطوير رقائق ASIC.
هل تعمل “بيتديير” على تحسين أجهزة التعدين؟
نعم، تعمل على تصميم رقائق ASIC جديدة لزيادة كفاءة أجهزة التعدين.
