أعلنت شركة Bitwise لإدارة الأصول الرقمية عن إطلاق محافظ استثمارية آلية تضم أسهمًا أمريكية ممثلة برموز رقمية (توكنات)، مما يتيح للمستثمرين المؤهلين الاحتفاظ بمجموعات من الأسهم الأمريكية وإعادة توازنها تلقائيًا مباشرة داخل محافظ العملات الرقمية الخاصة بهم.
تُعرف هذه المنتجات باسم “المحافظ الرمزية الآلية” (ATPs)، وتعتمد على الأسهم الأمريكية المرمزة التي أطلقتها Coinbase مؤخرًا، مع تولي مزود تكنولوجيا المحافظ Glider عملية إعادة التوازن بناءً على نماذج استثمارية صممتها Bitwise. وتتوفر هذه الخدمة حصريًا للمستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة.
تشمل التشكيلة الأولية محافظ تركز على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلى نسخة موسعة من محفظة “السباع السبعة الرائعة” التي تضم بأوزان متساوية كلًا من Apple وMicrosoft وNvidia وAlphabet وAmazon وMeta وTesla، إلى جانب SpaceX.
تمثل هذه الخطوة مثالًا واضحًا على ما يمكن للشركات بناءه فوق الأسهم المرمزة، بما يتجاوز مجرد إعادة إنشاء تداول الأسهم على شبكات البلوكشين.
فبدلاً من شراء صندوق استثماري متداول (ETF) أو صندوق مشترك عبر حساب وساطة تقليدي، يحتفظ المستثمر بالأسهم الفردية في محفظته الرقمية، بينما يقوم البرنامج بتعديل المحفظة تلقائيًا لمتابعة النموذج الاستثماري الذي يديره خبير مهني.
وفي هذا السياق، صرّح مات هوغان، المدير التنفيذي للاستثمار في Bitwise: “لأكثر من قرن، كان الحصول على نموذج استثماري احترافي يعني تسليم أصولك لصندوق استثماري. الآن مع المحافظ الرمزية الآلية، يمكنك الاحتفاظ بأصولك في محفظتك الخاصة، ويأتي النموذج الاستثماري إليك”.
يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إطلاق Coinbase لنسخ مرمزة من أسهم Apple وNvidia وMeta وAlphabet على شبكة Base الخاصة بها. وأشارت Coinbase إلى أن المزيد من الأسهم قادم قريبًا، وتقدم محافظ Bitwise مؤشرًا على الإضافات المحتملة، حيث تشمل نماذجها أيضًا Microsoft وAmazon وTesla وSpaceX وSandisk، لكن Coinbase لم تؤكد بعد الدفعة القادمة.
توسع هذه المنتجات نطاق Bitwise إلى ما هو أبعد من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات الرقمية التي اشتهرت بها الشركة التي تدير أصولًا بقيمة 9 مليارات دولار. فقد دخلت مؤخرًا أيضًا في مجال إدارة خزائن التمويل اللامركزي (DeFi)، وهو شكل آخر من أشكال إدارة الأصول على السلسلة.
أما شركة Glider، فهي متخصصة في المحافظ الآلية، وقد تعاونت في وقت سابق من هذا العام مع Ondo Finance لتقديم محافظ شخصية تستخدم عروض الأسهم المرمزة من أوندو.
الأسئلة الشائعة
ما هي المحافظ الرمزية الآلية التي تقدمها Bitwise؟
المحافظ الرمزية الآلية (ATPs) هي منتجات استثمارية جديدة تتيح للمستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة الاحتفاظ بأسهم أمريكية ممثلة برموز رقمية داخل محافظ العملات الرقمية الخاصة بهم، مع إعادة توازن تلقائي للمحفظة وفق نماذج استثمارية مصممة بواسطة خبراء Bitwise، دون الحاجة إلى حساب وساطة تقليدي أو صندوق استثماري مشترك.
ما هي الأسهم المتضمنة في هذه المحافظ؟
تشمل المحفظة الاستثمارية الأولية أسهم شركات كبرى مثل Apple وMicrosoft وNvidia وAlphabet وAmazon وMeta وTesla وSpaceX، بالإضافة إلى محافظ متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. يتم توزيع الأسهم بأوزان متساوية داخل المحفظة الرئيسية.
كيف تختلف هذه المحافظ عن صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية؟
الفرق الجوهري هو أن المستثمر يحتفظ بالأسهم الفردية مباشرة في محفظته الرقمية الخاصة، بدلاً من شراء حصة في صندوق جماعي عبر وسيط مالي. يتولى برنامج آلي إعادة توازن المحفظة تلقائيًا لمتابعة النموذج الاستثماري الاحترافي، مما يمنح المستثمر سيطرة كاملة على أصوله مع الاستفادة من إدارة احترافية.
