انهيار بقيمة 13 مليار دولار في قطاع التمويل اللامركزي خلال يومين.. وبدايته كانت من هجوم KelpDAO

يشهد قطاع التمويل اللامركزي (دي فاي) تدفقاً حاداً لرؤوس الأموال خارج النظام، وذلك في أعقاب عملية الاختراق التي تعرض لها بروتوكول KelpDAO نهاية الأسبوع.

انخفاض كبير في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)

خسرت منصة الإقراض الرائدة في مجال دي فاي، Aave، ودائع بقيمة 8.45 مليار دولار خلال الـ 48 ساعة الماضية، مما أدى إلى انخفاض أوسع في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) عبر قطاع دي فاي بمقدار 13.21 مليار دولار. تمثل القيمة الإجمالية المقفلة إجمالي قيمة الأصول الرقمية المودعة في بروتوكولات دي فاي، وتُستخدم كمقياس رئيسي للنشاط والسيولة في السوق.

وبحسب بيانات DefiLlama، انخفضت القيمة الإجمالية المقفلة في قطاع دي فاي من 99.497 مليار دولار إلى 86.286 مليار دولار، بينما انخفضت القيمة المقفلة في منصة Aave وحدها بمقدار 8.45 مليار دولار لتصل إلى 17.947 مليار دولار خلال نفس الفترة.

سبب الأزمة: اختراق جسر Kelp

بدأت هذه التطورات بعد عملية اختراق لجسر Kelp بقيمة 292 مليون دولار، مكّنت المهاجمين من استخدام رموز rsETH المسروقة – وهي رموز إعادة التمرير السائلة والشائعة الاستخدام في دي فاي – كضمانات للاقتراض من منصات الإقراض.

ونظراً لأن هذه الرموز المسروقة تفتقر إلى ضمانات حقيقية، فإن الاقتراض مقابلها خلق عجزاً محتملاً للمقرضين. يمكن تشبيه الأمر بخداع بنك تقليدي بإيداع أموال ورقية مزيفة والحصول على قروض مقابلها، مما يترك البنك في النهاية بديون معدومة.

رد فعل البروتوكولات والمستخدمين

ردت البروتوكولات المتضررة بتجميد الأسواق المعنية، بينما سارع المستخدمون القلقون لسحب أموالهم، مما أدى إلى انخفاض واسع النطاق في القيمة الإجمالية المقفلة عبر النظام البيئي لدي فاي.

من الجدير بالذكر أن أسعار الرموز المميزة تأثرت بدرجة أقل من حجم الودائع. فوفقاً لبيانات سوق CoinDesk، انخفض سرم رمز AAVE بنحو 2.5% خلال 24 ساعة، بينما انخفض رمزي UNI و LINK بأقل من 1% خلال نفس الفترة.

دروس مستفادة ومخاطر البنية التحتية

سلطت الحادثة الضوء على المخاطر الكامنة في البنية التحتية للسلاسل المتقاطعة، وخاصة في أنظمة التحقق المستخدمة من قبل الجسور. تشير التحليلات الأولية إلى أن المشكلة ربما نشأت في طبقة التحقق وليس في عقود الذكاء نفسها.

كما أظهرت الحادثة مدى ترابط بروتوكولات دي فاي، وكيف يمكن أن تنتقل الصدمات من نقطة الفشل الأولى لتؤثر على منصات أخرى ليس لها تعرض مباشر للاختراق، من خلال أنشطة السحب وتجميد الأسواق.

الأسئلة الشائعة

• ما الذي حدث في قطاع دي فاي؟
  تعرض بروتوكول KelpDAO لعملية اختراق، مما تسبب في قلق المستثمرين وسحب أموال ضخمة من منصات دي فاي مثل Aave، وانخفاض القيمة الإجمالية المقفلة في السوق.
• ما هو سبب هذا الانخفاض الكبير؟
  السبب المباشر هو استخدام رموز رقمية مسروقة وغير مغطاة بضمانات حقيقية للحصول على قروض، مما هدد استقرار منصات الإقراض وأدى إلى حالة من الذعر وسحب الأموال.
• ما هي الدروس المستفادة؟
  الحادثة تذكرنا بأهمية الأمان في البنية التحتية للسلاسل المتقاطعة والجسور، وتظهر كيف أن ترابط بروتوكولات دي فاي يجعل الصدمة تنتشر بسرعة في النظام بأكمله.