كشفت دراسة جديدة أن الوكلاء المستقلين، وهي أنظمة برمجية تخطط وتقرر وتنفذ المعاملات على البلوكشين دون تدخل بشري مباشر، يقودون الآن أكثر من 19% من النشاط على الشبكة.
تفوق في مهام محدودة وتحديات في التداول المفتوح
لكن على الرغم من تفوق هذه الوكلاء على البشر في المهام الضيقة والمحددة، إلا أنها لا تزال تخسر بنسبة تصل إلى 5 مقابل 1 في عمليات التداول المفتوحة ذات الأهداف الأوسع، وفقًا لتقرير صادر عن DWF Ventures.
في عالم التمويل اللامركزي، تقوم هذه الوكلاء بتشغيل استراتيجيات العائد عبر بروتوكولات الإقراض، وإدارة السيولة، وإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية، وتنفيذ الصفقات. وقد تجاوز إجمالي القيمة المقفلة في المراكز التي تديرها الوكلاء 39 مليون دولار، مع بقاء معظمها في مراحل الاختبار المبكرة.
أمثلة على النجاح والفشل
في مثال عملي، حقق الوكيل ARMA التابع لبروتوكول Giza المستقل، والذي ينقل العملات المستقرة بين منصات الإقراض للحصول على أفضل الفوائد، عائدًا للمستخدمين بلغ 9.75% سنويًا، متغلبًا على عوائد بروتوكولات أخرى مثل Aave وMorpho.
لكن هذه الصورة تتغير عندما تكون المهمة أكثر صعوبة. ففي مسابقة لتداول الأسهم أجرتها tradexyz، تفوق أفضل متداول بشري على أفضل وكيل بأكثر من 5 مرات. كما وجدت مسابقة منفصلة بين نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، أجرتها nof1، أن ثلاثة فقط من أصل سبعة نماذج تمكنت من تحقيق ربح في كل صفقة.
لماذا تنجح أو تفشل الوكلاء المستقلة؟
يوضح الخبراء أن الوكلاء تزدهر “عندما يكون الهدف ضيقًا ولا تتغير المعطيات كثيرًا”، وهو السبب وراء نجاحها في مهمة تحسين العائد. لكنها “تكافح عندما يكون الموقف غير محدد بوضوح”. وحتى تتمكن الوكلاء من التفكير والتكيف مع المعلومات في الوقت الحقيقي، لن تكون قادرة على رد الفعل عندما تتغير ظروف السوق.
ويشير مطورون في القطاع إلى أن الوكيل يمكن أن يكون بكفاءة الإنسان “إذا أُعطي كل السياق والأدوات”، لكنهم يحذرون أيضًا من أن بعض هذه الوكلاء قد تكون أكثر كفاءة واجتهادًا وحتى خبيثة في بعض الحالات.
مستقبل الوكلاء والاقتصاد المستقل
تأتي هذه النتائج بينما يعمل مطورو إيثيريوم على تسهيل مهمة الوكلاء في التعامل مع المهام المعقدة. كما يدعم قادة الصناعة فكرة أن الوكلاء المستقلة ستتعامل قريبًا مع حصة أكبر بكثير من النشاط الاقتصادي، حيث يمكن أن يصبح “الاقتصاد الآلي” أكبر من الاقتصاد البشري.
لكن الباحثين يرون أن الطريق لا يزال طويلاً. فمعظم نسبة الـ 19% الحالية تأتي من برامج تلقائية تقوم بأعمال محدودة، بينما لا تزال الحصة الحقيقية للوكلاء الذكية أقل. وقد يستغرق الأمر من خمس إلى سبع سنوات قبل أن تنافس حجم معاملات الوكلاء حجم معاملات البشر في القطاعات المالية الكبرى.
ويؤكد الخبراء أن سد الفجوة الحالية يتطلب أكثر من مجرد نماذج أفضل. حيث يحتاج المستخدمون إلى براهين تشفيرية على عمل الوكيل داخل بيئة تنفيذ موثوقة لا يمكن العبث بها.
الأسئلة الشائعة
ما هي الوكلاء المستقلة في البلوكشين؟
هي برامج تقوم تلقائيًا بالتخطيط واتخاذ القرار وتنفيذ المعاملات على شبكة البلوكشين دون الحاجة لتدخل بشري مباشر في كل خطوة.
أين تتفوق الوكلاء وأين تواجه التحديات؟
تتفوق في المهام المحددة ذات المعطيات الثابتة مثل تحسين العائد من الإقراض. لكنها تواجه صعوبة في المهام المفتوحة التي تحتاج تفكيرًا سياقيًا، مثل التداول في الأسواق المتقلبة.
ما هو مستقبل الوكلاء المستقلة؟
يتوقع أن يزداد دورها بشكل كبير في السنوات القادمة، خاصة في المعاملات المالية على البلوكشين، لكنها تحتاج لتطويرات تقنية وأمنية قبل أن تنافس البشر في مجالات معقدة.
