بورصة كراكن للعملات الرقمية، وهي جزء من شركة بايوارد، تتفاوض حالياً لشراء حصة 15% في بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) المعروف باسم “آفي” (Aave)، وذلك بقيمة 385 مليون دولار، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
الصفقة المحتملة ستشهد استثمار كراكن مبلغ 35,000 إيثيريوم (ETH) مقابل الحصول على 250,000 رمز AAVE وحصة ملكية عادية نسبتها 15% في مجموعة آفي، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها كوين ديسك.
مصدران مطلعان على الصفقة قالا إن كراكن تبحث أيضاً عن شركاء لتقاسم الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالي 71 مليون دولار، وتحدث الأشخاص بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر خاص.
بحسب مصدر ثالث مطلع على خطط الشركة، فإن هذا الاستثمار سيكون الأول في سلسلة من الصفقات التي تهدف إلى بناء “إدارة أصول بايوارد”، مع قيام الشركة بدور أكثر نشاطاً في قطاع التمويل اللامركزي وفرص استثمارية أخرى. وأشار المصدر إلى أن الشركة لديها رأس المال الكافي لدعم الصفقة، بالإضافة إلى شركاء حول الطاولة يريدون تمويل مثل هذه الفرص.
ممثل عن كراكن رفض التعليق. ولم تستجب شركة آفي لطلب التعليق حتى وقت النشر.
آفي هو أكبر بروتوكول إقراض لامركزي، يتيح للمستخدمين إقراض واقتراض الأصول الرقمية بدون وسطاء. المودعون يحصلون على عوائد عن طريق توفير الرموز في مجمعات السيولة، بينما يقترض المستخدمون بوضع ضمانات رقمية للحصول على قروض، وتدير العقود الذكية العملية تلقائياً.
البروتوكول وقع في قلب واحدة من أكبر أزمات التمويل اللامركزي في أبريل الماضي، بعد أن استغله مهاجمون مرتبطون بمجموعة “لازاروس” الكورية الشمالية لاختراق جسر كيلبDAO العابر للسلاسل، وسكوا حوالي 292 مليون دولار من العملات غير المدعومة.
قام المخترقون بإيداع هذه الرموز كضمانات على منصة آفي، واقترضوا أصولاً حقيقية مقابلها، مما ترك البروتوكول بديون معدومة تتراوح بين 190 و230 مليون دولار عندما أصبحت الضمانات بلا قيمة.
على الرغم من أن عقود آفي الذكية نفسها لم يتم اختراقها، إلا أن الاختراق تسبب في سحوبات تجاوزت 8 مليارات دولار، حيث سارع المستخدمون لتقليل تعرضهم، مما أظهر مخاطر العدوى في النظام البيئي المترابط للتمويل اللامركزي.
زادت كراكن من عمليات الاستحواذ بينما تستعد شركتها الأم بايوارد للإدراج العام المحتمل، مستهدفة الشركات التي توسع بنيتها التحتية التنظيمية للتداول.
في أبريل، وافقت بايوارد على شراء بورصة المشتقات الرقمية “بيتنوميال” مقابل 550 مليون دولار، مضيفة مجموعة كاملة من تراخيص هيئة تداول العقود الآجلة الأمريكية (CFTC) التي تغطي الوساطة والمقاصة والتداول. تأتي هذه الصفقة بعد تقدم كراكن الأوسع خارج نطاق تداول العملات الرقمية الفورية، حيث تبني منصة متعددة الأصول قبل الاكتتاب العام المتوقع.
أسئلة شائعة
- ما هي قيمة صفقة كراكن وآفي؟
الصفقة تهدف لشراء حصة 15% في بروتوكول آفي بقيمة 385 مليون دولار، وتشمل استثمار 35,000 إيثيريوم مقابل رموز AAVE. - لماذا تستثمر كراكن في بروتوكول التمويل اللامركزي آفي؟
هذا الاستثمار هو بداية خطة لبناء قسم “إدارة أصول بايوارد” للدخول بقوة في مجال التمويل اللامركزي والفرص الاستثمارية الجديدة. - هل تعرضت كراكن أو آفي لاختراقات سابقة؟
نعم، في أبريل تعرض بروتوكول آفي لأزمة بسبب اختراق مرتبط بمجموعة لازاروس، مما تسبب في ديون معدومة وسحوبات ضخمة، لكن عقود آفي نفسها بقيت آمنة.
