أظهرت أزمة ديون Aave الأخيرة وجهي عملة واحدة: فالقدرة على التوصيل بين بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) هي التي سمحت للثغرة بالانتشار، وهي نفسها التي وفرت الحل السريع.
مشروع الإنقاذ: بروتوكول استرداد aWETH
في غضون 48 ساعة فقط من استغلال ثغرة جسر Kelp DAO، أطلقت تحالفات من مشاريع DeFi بروتوكول طوارئ لمساعدة المُقرضين المحاصرين على Aave. حيث وصلت نسبة استخدام أصول ETH على Aave إلى 100%، مما جعل السحب المباشر مستحيلاً.
يقوم بروتوكول استرداد aWETH، الذي تقوده منصة Fluid للتداول والإقراض، بتمكين مستخدمي Aave من استبدال أصول aWETH المحتجزة إلى أنواع ضمان أخرى مثل wstETH أو weETH في عملية واحدة، إما للخروج تمامًا أو للبقاء بضمان مختلف.
وخلال أول 48 ساعة، ساعد البروتوكول في تحرير حوالي 136 مليون دولار من أصول WETH المجمدة على Aave، وفقًا للبيانات المنشورة.
كيف يعمل هذا الحل؟
يسمح البروتوكول للمقترضين والمقرضين على حد سواء بتبديل مراكزهم:
- للمقرضين: تحويل aWETH إلى wstETH أو weETH ثم سحب أصولهم.
- للمقترضين: تبديل الضمان من ETH إلى wstETH أو weETH مع بقاء الدين كما هو، مما يمكنهم من الخروج من مركزهم العالق أو البقاء على Aave.
تعمل الآلية من خلال تبادل الذمم المالية دون سحب الأصول فعليًا من بروتوكول Aave، مما يوفر سيولة فورية بخصم أقل بكثير من السوق الثانوية.
خلفية الأزمة: استغلال جسر Kelp DAO
في 18 أبريل، استغل مخترق ثغرة في جسر rsETH التابع لـ Kelp DAO وسكّ ما يقارب 293 مليون دولار من الرموز المزيفة بدون ضمان كافٍ. ثم استخدم هذه الرموز كضمان لاقتراض 236 مليون دولار من أصول WETH من Aave قبل تجميد الأسواق.
أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة استخدام ETH إلى 100% وارتفاع أسعار الفائدة بشكل هائل، مما أوقف عمليات السحب التلقائي وخلق ديونًا متعثرة بمئات الملايين.
قوة التكوين في عالم DeFi
ما مكّن الأزمة من الانتشار بسرعة – وهو قابلية توصيل البروتوكولات ببعضها – هو نفسه ما سمح ببناء حل الإنقاذ في أقل من يوم. فالمعايير الموحدة للرموز والوظائف المفتوحة المصدر سمحت بتجميع هذا الحل دون الحاجة إلى تصويت حوكمي طويل أو علاقات جديدة.
يؤكد هذا الحدث على مرونة وقوة بيئة التمويل اللامركزي، حيث يمكن للمجتمع التعاون بسرعة لابتكار حلول عملية في أوقات الأزمات.
الأسئلة الشائعة
ما هو بروتوكول استرداد aWETH؟
هو حل طوارئ تم بناؤه في أقل من 24 ساعة لمساعدة مستخدمي Aave المحاصرين بسبب ثغرة Kelp DAO على استبدال أصولهم aWETH المحتجزة والخروج أو تبديل نوع الضمان.
كيف ساعد المستخدمين؟
وفر طريقًا للخروج بخصم معقول (حوالي 2%) بدلاً من انتظار حل نهائي أو بيع الأصول بخصم كبير في السوق الثانوية الذي وصل إلى 23%.
هل حل هذا البروتوكول أزمة الديون على Aave؟
لا، لم يحل البروتوكول مشكلة الديون المتعثرة الأساسية في Aave ولا النزاع بين Kelp DAO و LayerZero، ولكنه وفر مخرجًا فرديًا للمستخدمين العاديين المتأثرين بالأزمة.
