لا تزال تداعيات اختراق منصة KelpDAO يوم السبت تمتد إلى أسواق العملات المستقرة بطرق لم تكن واضحة في البداية.
ارتفاع مفاجئ في الاقتراض
خلال أول 24 ساعة بعد الهجوم، اقترض المستخدمون على منصة Aave ما يقارب 300 مليون دولار مقابل ودائعهم من العملة المستقرة تيثر (USDT)، وفقاً لبيانات Chaos Labs. هذا الارتفاع ليس بسبب الطلب، بل هو علامة على أن المستخدمين لا يستطيعون سحب أموالهم. مع امتلاء مجمعات السيولة للعملات المستقرة بالكامل، يلجأ المودعون لأخذ قروض مقابل أموالهم الخاصة بخسارة فقط للحصول على سيولة نقدية.
كيف يعمل نظام Aave؟
Aave هو بروتوكول للتمويل اللامركزي (DeFi) يسمح للمستخدمين بإقراض واقتراض العملات المشفرة دون وسطاء. فكر فيه كبنك، لكنه يعمل بالكامل على كود برمجي في سلسلة كتل عامة، بدون حراس بشريين. يتم إيداع الأصول في مجمعات إقراض لكسب الفائدة، بينما يقترض الآخرون منها بتقديم أصول مشفرة كضمان. يفترض النظام أن هناك سيولة كافية دائماً في المجمعات لسحب الودائع.
ما هو rsETH وكيف سبب الاختراق المشكلة؟
rsETH هو رمز مميز لإعادة التمرير السائل لإثير يصدره KelpDAO. في 18 أبريل، تمكن مخترق من إصدار 116,500 رمز rsETH مزيف (بقيمة 292 مليون دولار) وتم إيداعها في بروتوكولات الإقراض، خاصة Aave، لاقتراض أصول حقيقية مثل الإثير (ETH). قام Aave بتجميد أسواق rsETH بسرعة، مما أوقف الخسائر ولكنه أشعل رد فعل متسلسل.
كيف تشكلت قروض بقيمة 300 مليون دولار؟
بعد انتشار خبر الاختراق، سحب المستثمرون الكبار مليارات الدولارات من مجمعات السيولة في Aave خلال ساعات. أدى هذا إلى استنفاد السيولة ورفع معدل استخدام مجمعات العملات المستقرة مثل USDT و USDC إلى 100%، مما يعني عدم إمكانية السحب. نتيجة لذلك، لجأ المودعون المحاصرون إلى الخيار الوحيد المتبقي: اقتراض أموال مقابل ودائعهم المحجوزة، حتى لو كان ذلك يعني خسارة تصل إلى 25% من قيمة أموالهم، فقط لاستخراج أي سيولة من النظام.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
ما الذي حدث بالضبط في منصة Aave؟
- بعد اختراق KelpDAO، سحب المستثمرون الكبار مليارات الدولارات من Aave، مما أدى إلى نفاد السيولة وجعل سحب العملات المستقرة مثل USDT و USDC مستحيلاً، مما أجبر المستخدمين على الاقتراض مقابل ودائعهم بخسارة.
ما هو rsETH ولماذا تسبب بالمشكلة؟
- rsETH هو رمز يمثل إثير معاد رهنه. قام مخترق بإنشاء كمية كبيرة منه بدون ضمانات، وتم استخدام هذه الرموز المزيفة كضمان لاقتراض أصول حقيقية من منصات مثل Aave، مما أدى إلى أزمة سيولة.
ما هو الدرس المستفاد من هذه الحادثة؟
- الحادثة تذكرنا أن “اللامركزية” في عالم التمويل اللامركزي (DeFi) والعملات المشفرة لا تعني “بدون مخاطر”. يمكن أن تتعرض الأنظمة البرمجية المعقدة لهجمات وتؤدي إلى خسائر كبيرة وسحب جماعي للأموال.
