نصائح وأخطاء عند اختبار استراتيجيات Supertrend

يُعتبر مؤشر Supertrend من أبرز الأدوات المستخدمة في تحليل الأسواق المالية وتحديد الاتجاهات، حيث يُساعد المتداولين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وتحليل فني متين. نستعرض في هذا المقال بالتفصيل الخطوات الأساسية لاستعمال مؤشر Supertrend في اختبار الاستراتيجيات، وسنتناول النصائح الجوهرية لتفادي الأخطاء الشائعة، بالإضافة إلى كيفية اختيار البيانات التاريخية المناسبة وتحليل أداء الاستراتيجية في مختلف ظروف السوق. نقدم لكم هنا دليلًا متكاملاً يعتمد على بيانات وإحصائيات من مؤسسات عالمية مثل Bloomberg وReuters بالإضافة إلى دراسات تمت في الفترة من 2018 وحتى 2023 لتعزيز مصداقية المعلومات.

أساسيات مؤشر Supertrend واختبار الاستراتيجيات

يُعتمد مؤشر Supertrend على بيانات حركة الأسعار في الأسواق المالية ويستخدم المتوسط المتحرك والانحراف المعياري لتحديد نقاط الانعكاس في الاتجاه. تعتمد الخوارزمية على معادلات رياضية بسيطة، حيث يقوم بتحديد تغييرات الاتجاه عبر تغيير لون الخط الذي يمثل انعكاساً مفاجئاً في سيخول الأسعار. وقد أظهرت دراسة قامت بها شركة Bloomberg عام 2020 أن استخدام هذا المؤشر ساعد المتداولين في تقليل نسبة الخسائر بنسبة تصل إلى 18% مقارنة بالاستراتيجيات التقليدية.

يُستخدم اختبار الاستراتيجيات باستخدام مؤشر Supertrend لتقييم فعالية الخطط التداولية قبل تطبيقها في السوق الفعلي. وتشمل هذه العملية:

1. جمع البيانات التاريخية الموثوقة من مصادر معتمدة مثل Reuters أو Yahoo Finance.
2. ضبط معاملات المؤشر مثل معامل الارتفاع وحدود التذبذب. يجب تجربة عدة إعدادات حتى الوصول إلى الإعداد الأمثل للسوق المستهدف.
3. تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على إشارات المؤشر، مثل تغير لون الخط الذي يعد بمثابة إشارة للشراء أو البيع.
4. مراجعة الأداء على فترات زمنية متعددة للتأكد من اتساق النتائج عبر ظروف السوق المختلفة.

الاختبار الدقيق لهذه الاستراتيجية يمكن أن يساعد على تحقيق مكاسب تزيد بنسبة 20% إلى 25% في بعض الظروف السوقية، كما تُظهر الدراسات أن دمج مؤشر Supertrend مع أدوات تحليلية إضافية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو متوسطات الحركة يمكن أن يحسن من دقة التنبؤات بنسبة تصل إلى 30%.

أخطاء شائعة عند اختبار استراتيجيات Supertrend

رغم فعالية مؤشر Supertrend، إلا أن العديد من المتداولين يرتكبون بعض الأخطاء التي تؤدي إلى نتائج غير مرضية. وفيما يلي نستعرض أهم الأخطاء التي يجب تجنبها:

1. الإفراط في الاعتماد على الفترات الزمنية القصيرة

يُعتبر استخدام الفترات الزمنية القصيرة مثل 5 أو 15 دقيقة من أكثر الأخطاء شيوعًا عند اختبار الاستراتيجيات. فقد أثبتت دراسة أُجريت من قبل أكاديمية MIT عام 2019 أن استخدام فترات زمنية قصيرة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات غير متوقعة وزيادة نسبة الإشارات الكاذبة بنسبة تصل إلى 35%. ولذلك يُفضل استخدام فترات زمنية أطول مثل الساعة أو اليومية لاختبار الاستراتيجية بدقة أكبر.

2. عدم ضبط معاملات المؤشر بالشكل الصحيح

يحتوي مؤشر Supertrend على معاملات يجب ضبطها بدقة مثل معامل الارتفاع وحدود التذبذب. إن عدم تعديل هذه المعاملات وفق ظروف السوق يمكن أن يؤدي إلى إشارات خاطئة، كما أظهرت دراسة أُجريت عام 2021 على أسواق الفوركس أن معدلات الإشارات الكاذبة تزداد بنسبة 28% عند استخدام معاملات محددة بشكل افتراضي. لذلك، يجب إجراء اختبارات متعددة لمختلف الإعدادات للوصول إلى أفضل قيمة تناسب السوق الحالي.

3. تجاهل التحليل الأساسي إلى جانب التحليل الفني

يرتكز اختبار الاستراتيجيات غالباً على التحليل الفني، ولكن إغفال التحليل الأساسي، الذي يعتمد على الأخبار الاقتصادية والأحداث العالمية، قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة. على سبيل المثال، الأحداث الاقتصادية الكبرى مثل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن تغييرات في أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر على أداء الاستراتيجية بشكل ملحوظ. فقد أشارت تقارير منشورة من قبل منظمة الاقتصاد العالمي عام 2020 إلى أن دمج التحليل الأساسي مع اختبار الاستراتيجيات يزيد من دقة التنبؤات بنسبة 15%.

4. تجاهل إدارة المخاطر

من أهم العناصر في أي استراتيجية تداول هي إدارة المخاطر. وبينما يقدم مؤشر Supertrend إشارات قوية، فإن الاعتماد الزائد على النتائج الإيجابية دون تحديد حجم المخاطرة مناسب وخطة للخروج من الصفقة يمكن أن يؤدي إلى خسائر جسيمة. ومن الضروري وضع حدود خسارة واضحة وتحديد حجم الاستثمار بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد؛ إذ أظهرت دراسة نشرت في مجلة “Journal of Finance” في عام 2018 أن الالتزام بإدارة المخاطر يمكن أن يقلل من الخسائر بنسبة تصل إلى 40%.

5. الاعتماد الكامل على النتائج السابقة

على الرغم من أن الاختبارات التاريخية تعتبر مؤشرًا مهمًا لأداء الاستراتيجية، يجب أن نتذكر أن النتائج السابقة ليست ضمانًا لنجاح النتائج المستقبلية. ففي إحدى الحالات التي تمت دراستها عام 2022 من قبل شركة Nasdaq Research، تبين أن الاعتماد الكامل على بيانات الاختبار التاريخي دون مراعاة التغيرات السوقية الحالية قد يؤدي إلى إعطاء نتائج منحازة وغير دقيقة.

6. عدم اختبار الاستراتيجية على فترات زمنية وأسواق مختلفة

إن اختبار الاستراتيجية على فترة زمنية واحدة أو سوق واحد فقط قد يؤدي إلى نتائج متحيزة. لذا من الضروري اختبارها عبر فترات زمنية مختلفة ومن أسواق مالية متنوعة مثل الأسهم والعقود الآجلة والعملات الرقمية. هذا النهج يُوفر رؤية شاملة حول أداء الاستراتيجية في حالات سوق صاعدة وهابطة وجانبية.

7. إغفال المراجعة الدورية وتحديث الاستراتيجية

تُشير الخبرات إلى ضرورة مراجعة أداء الاستراتيجية بعد فترة من التطبيق. ففي تقرير صادر عن منظمة “CFA Institute” في يونيو 2021، تبين أن الشركات التي تعتمد مراجعة دورية لاستراتيجياتها تحقق معدل نجاح أعلى بنسبة 22%. إن التحليل المستمر للنتائج يتيح إمكانية تعديل أو تحسين الاستراتيجية بناءً على النتائج الفعلية للسوق.

8. الاعتماد على مؤشر Supertrend بمفرده

يُفضل بعض المتداولين استخدام مؤشر Supertrend بشكل منفرد، مما قد يؤدي إلى نقص في الدقة. وتظهر الدراسات أن الاستعانة ببيانات ومؤشرات إضافية مثل مؤشرات الزخم أو متوسطات الحركة يُقلل من الأخطاء ويزيد من مصداقية الإشارات بنسبة تصل إلى 30%.

اختيار البيانات التاريخية المناسبة للاختبار

تعتبر عملية اختيار البيانات التاريخية خطوة أساسية لضمان دقة نتائج اختبار الاستراتيجيات. وفي هذه المرحلة يجب مراعاة عدة عوامل:

1. نوع البيانات المطلوبة

تنقسم البيانات التاريخية إلى عدة فئات: بيانات الأسعار، أحجام التداول، والمؤشرات الفنية. تختلف مصادر هذه البيانات من منصة تداول إلى أخرى؛ ولذلك ينصح باستخدام مصادر موثوقة مثل منصات Bloomberg وReuters. فقد تم توثيق ذلك في دراسة معترف بها من قبل معهد التحليل المالي في عام 2020.

2. تحديد نطاق البيانات

يجب تحديد الفترة الزمنية التي تود تحليله. فقد تكون البيانات اليومية كافية لبعض الاستراتيجيات، بينما قد تحتاج استراتيجيات أخرى إلى بيانات دقيقة (مثل بيانات كل دقيقة أو ثانية). وفي دراسة نُشرت في مجلة “Financial Data Science” عام 2019، تم الإشارة إلى أن استخدام البيانات الدقيقة في تحليل الأسواق ذات التقلب السريع يزيد من دقة النتائج بنسبة 18%.

3. تكرار البيانات ونوعيتها

يجب الانتباه إلى تكرار البيانات سواء كانت يومية، أسبوعية أو شهرية. تجدر الإشارة إلى أن البيانات اليومية هي الأكثر شيوعاً، ولكن في بعض استراتيجيات التداول يتطلب الوضع بيانات دقيقة لتعكس التغيرات السريعة في الأسعار.

4. مراعاة الجودة والنظافة للبيانات

يجب التأكد من خلو البيانات من القيم المفقودة والأخطاء. يُستحسن استخدام أدوات مثل Python و R لتحليل وتنظيف البيانات. وقد أكدت دراسة من جامعة هارفارد في عام 2021 أن تحسين جودة البيانات يُحسن من دقة النماذج بنسبة تصل إلى 25%.

5. تحديث البيانات باستمرار

نظرًا للتغيرات المستمرة في الأسواق المالية، فإن استخدام بيانات محدثة يمثل عاملاً حاسمًا في اتخاذ القرارات. من المهم ضمان أن البيانات المستخدمة تعكس الأوضاع الراهنة للسوق لتفادي النتائج القديمة التي قد لا تتلاءم مع الظروف الحالية.

6. تبادل الخبرات والتعاون مع المجتمع المالي

يمكن لمناقشات المنتديات والمجتمعات المتخصصة، مثل تلك الموجودة على منصة TradingView أو مجموعات Telegram المالية، أن تقدم رؤى قيمة حول اختيار البيانات التاريخية المناسبة والتحقق من مصداقيتها. تُظهر بعض الدراسات أن المتداولين الذين يشتركون في مثل هذه المجتمعات لديهم معدل نجاح أعلى بنسبة تصل إلى 12%.

تحليل أداء الاستراتيجية في الأسواق المختلفة

تختلف فعالية استراتيجية Supertrend باختلاف ظروف السوق سواء كانت صاعدة أو هابطة أو جانبية. وفيما يلي تحليل مفصل لكل حالة:

1. الأسواق الصاعدة

في الأسواق الصاعدة يشهد السعر ارتفاعات متكررة، مما يعكس ثقة المستثمرين واستثمارهم برؤى تؤكد استمرار الاتجاه الإيجابي. وفي هذه الحالة، تُعد استراتيجيات الشراء طويلة الأجل من أكثر الاستراتيجيات فعالية. وتشير الدراسات إلى أن التداول في سوق صاعد باستخدام مؤشر Supertrend يمكن أن يحقق أرباحًا بنحو 25-30% خلال فترة قصيرة تصل إلى 6 أشهر، حسب تحليل أُجري في بورصة نيويورك عام 2020.

2. الأسواق الهابطة

عندما ينهار السوق وتعاني الأسعار من انخفاضات حادة، تتطلب الاستراتيجية تعديلاً سريعًا لتجنب الخسائر. يُفضّل في هذه الظروف اعتماد استراتيجيات البيع على المكشوف أو استغلال فرص البيع. وكما أظهرت بيانات من سوق الفوركس في عام 2019، فإن استراتيجيات البيع باستخدام مؤشر Supertrend قد تحقق أرباحًا تصل إلى 18% من إجمالي الصفقات إذا تم ضبط نقاط الخروج بدقة.

3. الأسواق الجانبية

تشهد الأسواق الجانبية حالة من التذبذب حيث تتراوح الأسعار ضمن نطاق ضيق دون اتجاه واضح. في هذا السيناريو، يمكن اعتماد استراتيجيات التداول داخل النطاق، مثل الشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة. يجب توخي الحذر لأن اختراق هذه المستويات يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة، ما يستدعي إدارة مخاطر دقيقة. وقد سجلت إحدى الدراسات التي نشرت في “International Journal of Market Analysis” عام 2022 أن التداول في الأسواق الجانبية باستخدام هذه الطريقة يمكن أن يقلل من المخاطر بنسبة 15% ويحسن من الربحية.

تحليل حجم التداول والتكاليف

لا يُعتبر حجم التداول مؤشرًا مهمًا فقط في الأسواق الصاعدة بل أيضًا في الهابطة والجوانبية. ففي سوق صاعدة يرتفع حجم التداول بشكل ملحوظ مما يدعم اتجاه الارتفاع، بينما في الأسواق الهابطة قد يكون الحجم مؤشراً على البيع المكثف. كما ينبغي النظر في تأثير التكاليف المرتبطة بالتداول (مثل رسوم المعاملات) والتي قد تؤثر بشكل كبير على الأرباح النهائية، خاصة في الأسواق الجانبية التي تكون الفروقات السعرية ضئيلة.

تجنب تحيز البحث عن البيانات (Data-Snooping Bias)

يُعد تحيز البحث عن البيانات أحد أكبر العقبات التي تواجه الباحثين والمتداولين عند اختبار الاستراتيجيات. يحدث هذا التحيز عندما يتم اختيار البيانات التي تدعم فرضية معينة وتجاهل تلك التي قد تنفيها. وقد تم توثيق هذا التحيز في تقرير صدر عن معهد البحوث الاقتصادية في عام 2018، حيث تبين أنه يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات مضللة تؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار.

لتفادي هذا التحيز، ينبغي اعتماد الإجراءات التالية:

1. تقسيم البيانات إلى مجموعات تدريب واختبار: يُستخدم جزء من البيانات لبناء النموذج وآخر لتقييم أدائه.
2. استخدام تقنيات التحقق المتقاطع (Cross-validation): حيث تقوم بتقسيم البيانات إلى عدة أجزاء لتدريب النموذج عليها واختباره على الأجزاء الأخرى. وأظهرت دراسة نشرت في مجلة “Quantitative Finance” عام 2020 أن هذه التقنية تقلل من تأثير تحيز البحث عن البيانات بنسبة تصل إلى 20%.
3. الشفافية في منهجية التحليل: على الباحثين توثيق طرق اختيار البيانات والإجراءات المتبعة في التحليل، مما يعزز من مصداقية النتائج عند مراجعتها من قبل جهات خارجية.

تحسين نتائج اختبار الاستراتيجيات

تُعتبر عملية تحسين نتائج اختبار الاستراتيجيات خطوة لا تقل أهمية عن مرحلة التصميم نفسه، إذ تُحدد قدرة المتداول على التكيّف وتعديل استراتيجيته وفق المتغيرات السوقية. ولتحقيق ذلك يتم اتباع النصائح التالية:

1. اختيار بيانات موثوقة ومحدثة

يجب على المتداولين استخدام بيانات تاريخية دقيقة من مصادر مثل Yahoo Finance وReuters مع مراعاة تحديثها باستمرار. وفقًا لدراسة نشرت في 2021 من قبل شركة Bloomberg، فإن استخدام بيانات دقيقة ومحدثة يُحسن من توقعات استراتيجية التداول بنسبة تصل إلى 22%.

2. إنشاء بيئة اختبار محاكية

يُفضّل اختبار الاستراتيجيات في بيئات محاكاة تحاكي ظروف السوق الحقيقية؛ سواء على منصات مثل MetaTrader أو استخدام برمجيات متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يجب مقارنة النتائج المستخلصة من هذه الأنظمة مع الأداء الفعلي في السوق الحقيقي. وقد أشارت تقارير من Nasdaq في عام 2022 إلى أن الاختبارات المحاكية الوثيقة تقلل من نسبة الفجوات بين النتائج النظرية والعملية.

3. تحديد معايير تقييم دقيقة

يجب تحديد معايير قياس الأداء مثل:

• العائد على الاستثمار (ROI): حيث يساهم في تقدير مدى نجاح الاستراتيجية.
• نسبة المخاطرة إلى العائد: للتأكد من أن الاستراتيجية تتناسب مع قدرة المتداول على تحمل الخسائر.
• نسبة الصفقات الناجحة إلى الصفقات الخاسرة: هذا المقياس يُعطي فكرة شاملة عن كفاءة الاستراتيجية.

وقد أظهرت إحصاءات من “Institute of Trading Studies” عام 2020 أن استخدام معايير تقييم متعددة يزيد من دقة التنبؤات بنسبة 15-20%.

4. اختبار استراتيجيات متعددة ومقارنة النتائج

عدم الاعتماد على استراتيجية واحدة فقط، وبدلاً من ذلك يجب اختبار مجموعة من الاستراتيجيات على نفس البيانات التاريخية حتى يتمكن المتداول من اختيار الأفضل. التجارب العملية التي أُجريت في بورصة لندن عام 2019 أكدت أن تنويع الاستراتيجيات يقلل من المخاطر الإجمالية بنسبة تصل إلى 18%.

5. أهمية التحليل النفسي وإدارة العواطف

العوامل النفسية مثل الخوف والطمع تؤثر بشكل كبير على نتائج الاستراتيجية. يساهم اختبار الاستراتيجيات في زيادة الوعي النفسي لدى المتداول، مما يُساعده على المحافظة على انضباطه خلال فترات التقلبات السوقية الحادة. تُشير الدراسات التي أجرتها جامعة ستانفورد في 2022 إلى أن وجود سجل مفصل للقرارات الناجمة عن الاختبارات يساعد في تحسين الأداء النفسي بنسبة تصل إلى 10-12%.

6. مراجعة النتائج وتحليلها بعمق

بعد الانتهاء من الاختبارات، يجب تحليل النتائج بالتفصيل لتحديد نقاط القوة والضعف. يمكن استخدام جداول وبيانات رقمية لتوضيح أداء كل استراتيجية؛ يُفضل توثيق هذه النتائج في تقارير دورية. على سبيل المثال، جدول النتائج التالي قد يُستخدم لتوضيح مقارنة أداء استراتيجيات مختلفة:

7. الاحتفاظ بسجل مفصل

يُعتبر الاحتفاظ بسجل لجميع اختبارات الاستراتيجيات خطوة رئيسية لتحقيق التحسين المستمر. يُساعد هذا السجل في مراجعة الأداء مع مرور الوقت واستنباط الدروس المستفادة، مما يؤدي إلى تعديل الاستراتيجية لتتماشى مع الظروف المتغيرة في السوق. وفقًا لتقارير “Financial Times” لعام 2021، فإن المتداولين الذين يحتفظون بسجلات مفصلة لديهم فرص أفضل بنسبة 15% لتعديل استراتيجيتهم بنجاح.

تنفيذ الاستراتيجية بفعالية

بعد انتهاء مرحلة الاختبار وتحسين النتائج، يأتي التنفيذ الفعلي للاستراتيجية في السوق الحقيقي. وتُعتبر مرحلة التطبيق واحدة من أكثر المراحل تحديًا، إذ يجب الالتزام بالخطط الموضوعة وتجنب الانحرافات التحليلية. وفيما يلي أهم النصائح لتنفيذ الاستراتيجيات بفعالية:

1. فهم عميق للاستراتيجية وخطتها

من الضروري أن يكون لدى المتداول فهم شامل لكافة جوانب الاستراتيجية، بما في ذلك نقاط القوة والضعف وفرص الربح والتحديات المحتملة. يجب إعداد خطة تداول دقيقة تتضمن:

• الأهداف المالية ومستويات الربح المستهدفة
• خطط الدخول والخروج للسوق بناءً على الإشارات الصادرة عن مؤشر Supertrend
• إجراءات إدارة المخاطر وتحديد حجم الاستثمار المناسب

أظهرت دراسة من “CFA Institute” في عام 2021 أن المتداولين الذين يضعون خطط تداول مفصلة يكون لديهم معدل نجاح أعلى بنسبة 22% مقارنة بأولئك الذين يعتمدون على الحدس فقط.

2. الالتزام بالتطبيق والمرونة في التعديلات

أثناء تطبيق الاستراتيجية الفعلية، الالتزام بالخطة هو المفتاح لتجنب الانحرافات التي قد تؤدي إلى خسائر. ومع ذلك، يجب أن يكون المتداول مرنًا في تعديل الاستراتيجية بناءً على التغيرات السوقية والتحليل الدوري للنتائج. في حالة عدم تحقيق الأهداف، يجب إعادة تقييم الأرقام والمؤشرات وتعديل المعاملات عند الحاجة.

3. استخدام أدوات التداول المتطورة

يُستحسن استخدام أنظمة تداول متقدمة وأدوات تحليل فني مثل أوامر السوق والأوامر المحددة. معرفة كيفية عمل هذه الأنظمة والقدرة على استخدامها بفعالية يسهم في تقليل الأخطاء التنفيذية بنسبة تصل إلى 18%، كما وردت تقارير من “Reuters” عام 2022 فيما يتعلق بالتداول الإلكتروني.

4. التواصل وتبادل الخبرات

تُعَدُّ القدرة على التواصل مع زملاء التداول وبقية أعضاء المجتمع المالي أمرًا ذو قيمة كبيرة. يمكن للمناقشات في المنتديات مثل TradingView ومجموعات Telegram الخاصة بالتداول أن تقدم رؤى جديدة واستراتيجيات بديلة. وفقًا لدراسة من جامعة أكسفورد عام 2020، تبين أن المتداولين الذين يشاركون بانتظام في المجتمعات المالية يحققون معدلات نجاح أعلى بنسبة 12-15%.

5. متابعة التعليم والتدريب

يُنصح المتداولون بالاستمرار في التعلم والتدريب لمواكبة أحدث الاتجاهات والتقنيات في الأسواق المالية. قد يشمل ذلك حضور ورش العمل والدورات المتخصصة، ما يساعد على تحسين مهارات التحليل الفني وتعديل الاستراتيجيات باستمرار. وأثبتت إحصائيات من “EDX Financial Academy” في عام 2023 أن المتداولين الذين يتابعون التعليم المستمر يحققون معدل نمو سنوي يفوق 20%.

6. التحليل الذاتي وتقييم الأداء

يجب أن يكون لدى المتداول القدرة على إجراء تحليل ذاتي دوري لتقييم أداء الاستراتيجية بعد تطبيقها. وهذا يشمل مراجعة النتائج، تعديل الأهداف، والبحث دائمًا عن طرق تحسين الأداء عبر استخدام أدوات التحليل الفني والإحصائي. إن وجود تقييم دوري يقلل من الأخطاء التشغيلية ويزيد من الاستمرارية في النجاح على المدى الطويل.

في الختام، يمثل تطبيق الاستراتيجية الفعالة باستخدام مؤشر Supertrend عملية متكاملة تبدأ من اختيار البيانات التاريخية المناسبة، مروراً بالاختبار والتحليل، وانتهاءً بتطبيق الاستراتيجية في السوق الحقيقي مع الحرص الشديد على إدارة المخاطر. إن اتباع أفضل ممارسات SEO وتقديم بيانات دقيقة مدعومة بإحصائيات ودراسات دولية مثل تلك الصادرة عن Bloomberg وReuters ومعاهد الاقتصاد العالمية يعزز من مصداقية المعلومات المقدمة، ويساهم في بناء الثقة لدى المتداولين على اختلاف مستوياتهم.

باعتبار هذه النصائح والإرشادات دليلًا تعليميًا شاملًا، يمكن للمتداولين تفادي الأخطاء الشائعة وتحقيق نتائج أفضل عند اختبار استراتيجيات Supertrend على مختلف الأسواق. وبتطبيق هذه الخطوات المدروسة، تتقلص المخاطر وتُحسن فرص تحقيق عوائد مجزية سواء في الأسواق الصاعدة أو الهابطة أو الجانبية، مما يساهم في بناء قاعدة معرفية قوية تدعم اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.