شهدت منصة الإقراض اللامركزية Aave عمليات تصفية بقيمة 27 مليون دولار تقريبًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويعتقد بعض المشاركين في سوق العملات الرقمية أن السبب قد يكون مشكلة تسعير مؤقتة للعملة wstETH.
ما الذي حدث بالضبط؟
أظهرت بيانات سلسلة الكتل (بلوكشين) ارتفاعًا حادًا في عمليات التصفية. يشير المراقبون إلى أن الحادث قد يكون مرتبطًا بتحديث سعر في نظام “أوراكل” الذي تستخدمه Aave لتحديد قيمة الضمانات المقدمة للحصول على القروض.
دور أنظمة الأوراكل في التمويل اللامركزي
أنظمة الأوراكل هي خدمات تقوم بتغذية تطبيقات البلوكشين ببيانات الأسعار من العالم الخارجي. تعتمد بروتوكولات الإقراض مثل Aave عليها لتحديد الوقت الذي لم يعد فيه ضمان المقترض كافيًا لتغطية قرضه، وعندها يمكن تصفية مركزه المالي.
هل هذه الحوادث شائعة؟
مثل هذه السيناريوهات نادرة الحدوث. فمؤخرًا، أدى خطأ في إعداد أوراكل التسعير بمنصة Moonwell إلى تقييم عملة cbETH بسعر دولار واحد بدلاً من 2200 دولار تقريبًا، مما تسبب في خسائر بلغت 1.8 مليون دولار.
التركيز على عملة wstETH
في حالة Aave، يعتقد البعض أن المشكلة تعلقت بعملة wstETH، وهي عملة تصدرها منصة Lido وتمثل إيثيريوم مُرَهَّنة. ونظرًا لأنها تتراكم عليها مكافآت الترحيب بمرور الوقت، فإن قيمة عملة wstETH الواحدة تكون عادةً أعلى قليلاً من قيمة عملة ETH الواحدة.
وفقًا لبيانات، في وقت عمليات التصفية، قام أوراكل Aave بتقييم wstETH بنحو 1.19 ETH، بينما قيمتها السوق الفعلية كانت أقرب إلى 1.23 ETH.
السبب الفني وراء عمليات التصفية
أوضحت شركة Chaos Labs المتخصصة في إدارة المخاطر أن نظام الأوراكل الأساسي أبلغ عن القيم السوقية الصحيحة. وبدلاً من ذلك، تم تفعيل عمليات التصفية بسبب مشكلة في إعدادات نظام CAPO للأوراكل داخل البروتوكول، المصمم لوضع حدود لسرعة ارتفاع قيمة العملات ذات العائد مثل wstETH.
ووفقًا للشركة، نتج الحادث عن عدم تطابق بين معاملات قديمة مخزنة في عقد ذكي، بما في ذلك سعر الصرف المرجعي والتوقيت الزمني المرتبط به. لأن هذه القيم لم يتم تحديثها بشكل متزامن، قام نظام CAPO مؤقتًا بحساب أقصى سعر صرف مسموح به أقل من القيمة السوقية الحقيقية لـ wstETH.
تسبب هذا بشكل فعّال في معاملة البروتوكول لعملة wstETH على أنها أقل قيمة بنحو 2.85% مما هي عليه في الواقع، مما دفع بعض مراكز الاقتراض إلى ما دون عتبات الأمان الخاصة بها، مما أدى إلى التصفية.
النتائج والخسائر
أكدت Chaos Labs أن البروتوكول لم يتكبد أي ديون معدومة. ومع ذلك، تمكن المُصفون – وهم متداولون أو برامج آلية تسدد القروض الخطيرة مقابل الحصول على الضمانات بخصم – من تحقيق أرباح ومكافآت تصفية تقدر بنحو 499 ETH من فروق الأسعار المؤقتة.
صرح مساهم في منصة Lido: “نحن على علم بعمليات التصفية بسبب سعر غير صحيح لـ wstETH مقابل الدولار أبلغت به آلية الأوراكل هذه. السبب لا علاقة له بـ wstETH نفسها، أو كيفية عملها، أو بروتوكول Lido الذي لا يزال يعمل بشكل طبيعي.”
الأسئلة الشائعة
ما الذي تسبب في عمليات التصفية في منصة Aave؟
يعتقد أن السبب كان مشكلة تقنية في نظام CAPO للأوراكل داخل البروتوكول، مما أدى إلى تقييم خاطئ ومؤقت لعملة wstETH بنسبة أقل من قيمتها السوقية الحقيقية، مما دفع بعض مراكز الاقتراض إلى التصفية.
هل خسر بروتوكول Aave أموالاً بسبب هذا الحادث؟
لا، وفقًا للبيانات، لم يتكبد البروتوكول أي ديون معدومة. الخسائر اقتصرت على المكافآت والأرباح التي حصل عليها المُصفون من فروق الأسعار المؤقتة.
هل كانت هناك مشكلة في عملة wstETH نفسها أو في بروتوكول Lido؟
لا، أكد مسؤولون من Lido أن المشكلة كانت في آلية الأوراكل التي أبلغت عن سعر غير صحيح، ولا علاقة لها بكيفية عمل عملة wstETH أو بروتوكول Lido الذي استمر في العمل بشكل طبيعي.
