تطبيقات التداول الاجتماعي أصبحت تدمج بشكل متزايد بيانات السوق، وسجلات الأداء العامة، والمناقشات، وتنفيذ الصفقات في واجهات موحدة. وقد وضع ريان واتكينز، المؤسس المشارك لصندوق التحوط المتخصص في العملات المشفرة Syncracy Capital، هذا الاتجاه في قلب سبعة توقعات شاركها في منشور بتاريخ 31 أغسطس على منصة X.
تتخيل التوقعات متداولًا منفردًا يعرض نتائج من تسعة أرقام، وقادة الأرباح والخسائر الذين يكتسبون شهرة المشاهير، ومجموعات عبر الإنترنت تتحكم في رأس مال أكبر من صناديق العملات المشفرة المؤسسية. كما توقع المؤسس المشارك أيضًا ما يلي:
وكان واتكينز قد أوضح أفكارًا ذات صلة في مقال بتاريخ 27 أغسطس. وقدّر أن منتجات التداول على السلسلة تمثل أقل من 0.5% من المتداولين النشطين يوميًا على مستوى العالم، مما يترك مجالًا كبيرًا لتبني المستهلكين.
تتيح سجلات blockchain العامة للتطبيقات عرض سجلات التداول والمراكز في الوقت الفعلي. ويتوقع أن تجمع المنصات بين تلك المعلومات والنشاط الاجتماعي والتوصيات المخصصة. كما يتوقع أن تتنافس الوكلاء المستقلون مع البشر في لوحات الصدارة بينما يصبح التداول أشبه بالرياضة ولعبة تقمص أدوار جماعية عبر الإنترنت.
Fomo وPump تكتسبان زخمًا بين تطبيقات تداول العملات المشفرة
Fomo هو تطبيق تداول عملات مشفرة اجتماعي أولًا، بينما Pump هو تطبيق Pump.fun للجوال لإطلاق وتداول عملات Solana الميمية. وقد قارنهم واتكينز مع Polymarket، سوق عقود الأحداث؛ وHyperliquid، بورصة العقود الدائمة على السلسلة وblockchain؛ وPhantom، محفظة الحفظ الذاتي وتطبيق التداول.
ويذكر مقاله:
واجهات builder-code هي تطبيقات تابعة لجهات خارجية توجّه الطلبات عبر Hyperliquid، بينما يقيس حجم builder-code الصفقات التي تولّدها. كما دخلت بورصة العملات المشفرة OKX هذا القطاع من خلال Orbit، منصة التداول الاجتماعي الخاصة بها، والتي تجمع بين المناقشات الجماعية والبث المباشر وبيانات الأداء الموثقة.
ويظهر الرسم البياني لـ Syncracy، المستند إلى بيانات Defillama حتى 24 أغسطس، أن الحجم الأسبوعي من تطبيقات التداول الاجتماعي يقترب من 1.3 مليار دولار.
توفر مكافآت المبدعين آلية نمو أخرى. جربت Pump.fun هياكل رسوم لمنشئي العملات، على الرغم من أنها تحولت لاحقًا إلى إعادة توازن حوافز المبدعين والمتداولين بعد اكتشاف أن نظامها السابق فضّل الإطلاقات على المشاركة في التداول.
التطبيقات الاجتماعية قد تدفع الحجم إلى أسواق السلسلة
وصف واتكينز تطبيقات التداول الاجتماعي بأنها حلقة وصل بين نشاط المستهلكين والبنية التحتية لسوق العملات المشفرة:
تقدم العديد من تطبيقات التداول الاجتماعي عقودًا دائمة على البورصات اللامركزية، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ مراكز ذات رافعة مالية دون تاريخ انتهاء صلاحية. يغطي الضمان كل مركز، وتساعد معدلات التمويل في مواءمة أسعار العقود مع الأسواق الفورية، وتقوم التصفية التلقائية بإغلاق المراكز التي تنخفض عن متطلبات الصيانة.
وأفاد أن Pump دفعت أكثر من 450 مليون دولار كمكافآت لمصدري العملات. كما قدر أن المستخدمين يدفعون غالبًا من 2% إلى 3% لكل عملية تبادل لعملة ميمية، أي من 20 إلى 30 ضعف تكلفة تداول الأصول الرئيسية في البورصات الفورية.
حجته الأوسع هي أن المضاربة ساعدت سابقًا في تأسيس العملات المستقرة وأسواق التنبؤ والمقايضات الدائمة قبل أن تحصل تلك المنتجات على استخدامات أوسع. ويتوقع واتكينز أن تقدم التطبيقات الاجتماعية فوائد مماثلة للسلاسل والبورصات التي تعالج تداولاتها:
قد يظهر “Roaring Kitty” القادم من خلال تطبيق تداول
ساعد كيث جيل، المعروف عبر الإنترنت باسم Roaring Kitty، في بناء اهتمام الأفراد بأسهم Gamestop من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وأطروحة استثمارية تمت مناقشتها علنًا. ساهمت عودته في مايو 2024 في تجدد التقلبات في أسهم الميم والعملات المشفرة.
وتوقع واتكينز:
الجمع بين التواصل وسجلات الأداء العامة وتنفيذ الصفقات يمكن أن يسرّع مثل هذه الحركة. يمكن للمستخدمين متابعة متداول ومناقشة فكرة ونسخ مركز دون التنقل بين منصات منفصلة.
يحمل الهيكل أيضًا مخاطر التلاعب. حذر تنبيه استثماري من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في فبراير من أن توصيات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تدعم مخططات الضخ والبيع، والترويج غير المعلن، والمضاربة السريعة، وانتحال الشخصية.
كما أن العملات الميمية تتمتع بسيولة ضعيفة قد تحد من نسخ التداول على نطاق واسع. والسؤال غير المحسوم هو ما إذا كانت التطبيقات الموجهة للمضاربة يمكنها نقل المستخدمين نحو الأوراق المالية المرمزة، ومدخرات العملات المستقرة، والخدمات المالية الأخرى دون فقدان الجماهير التي غذت نموها.
الأسئلة الشائعة
ما هي تطبيقات التداول الاجتماعي في العملات المشفرة؟
تطبيقات التداول الاجتماعي هي منصات تجمع بين التداول الفعلي والتفاعل الاجتماعي، حيث يمكن للمستخدمين متابعة المتداولين المحترفين، ورؤية نتائجهم وصفقاتهم بشكل علني، ونسخ استراتيجياتهم بضغطة زر، مثل Fomo وPump وOrbit.
كيف يمكن أن يؤثر التداول الاجتماعي على أسواق العملات المشفرة؟
يمكن أن يزيد التداول الاجتماعي حجم التداول على البورصات اللامركزية والسلاسل، من خلال جذب مستخدمين جدد وزيادة نشاط المتداولين الحاليين. كما أنه قد يساعد في ظهور قادة رأي جدد في السوق، لكنه يحمل أيضًا مخاطر التلاعب بالسوق والتوصيات المضللة.
ما هي مخاطر التداول الاجتماعي في العملات المشفرة؟
أبرز المخاطر تشمل التلاعب بالسوق عبر مخططات الضخ والبيع، والتوصيات غير المعلنة من قبل مؤثرين يمتلكون مراكز مالية، وانتحال الشخصية، بالإضافة إلى ضعف السيولة في بعض العملات الميمية مما قد يجعل نسخ التداول على نطاق واسع غير عملي أو محفوف بالمخاطر.
