“Bitdeer تستهدف جمع 330 مليون دولار عبر سندات قابلة للتحويل لتمديد التوسع – تعرف على التفاصيل!”

رفعت شركة Bitdeer Technologies Group حجم طرحها الخاص من السندات القابلة للتحويل إلى 330 مليون دولار، بعد أن كانت قد أعلنت في البداية عن طرح بقيمة 300 مليون دولار. وتستحق هذه السندات، التي تحمل فائدة سنوية بنسبة 4.875%، في الأول من يوليو 2031، وتم بيعها لمستثمرين مؤسسيين مؤهلين.

تفاصيل الطرح

يحق للمشترين الأوائل شراء سندات إضافية بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار خلال 13 يومًا من الإصدار. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في 23 يونيو 2025. يمكن تحويل هذه السندات إلى أسهم عادية من الفئة “أ” بسعر أولي يبلغ حوالي 15.88 دولارًا للسهم، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 25% عن سعر الإغلاق في 17 يونيو.

استخدام العائدات

تتوقع Bitdeer تحقيق صافي عائدات يبلغ حوالي 319.6 مليون دولار، أو 363.3 مليون دولار في حال تنفيذ خيار الشراء بالكامل. بعد خصم الرسوم والمصروفات، ستوجه الشركة العائدات لثلاثة أغراض رئيسية:

• 129.6 مليون دولار لدفع علاوة صفقة خيار الشراء بسعر صفر.
• 36.1 مليون دولار كدفعة نقدية في صفقات تبادل السندات المتزامنة.
• الباقي لتوسيع مراكز البيانات، وتطوير أجهزة التعدين القائمة على رقاقات ASIC، والتصنيع، ورأس المال العامل، وأغراض شرائية عامة.

صفقات إضافية

بالتزامن مع الطرح، دخلت Bitdeer في صفقة خيار شراء بسعر صفر مع جهة تابعة لأحد المشترين الأوائل. دفعت الشركة علاوة قدرها 129.6 مليون دولار مقابل الحق في استلام حوالي 10.2 مليون سهم عند انتهاء الصفقة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل أنشطة التحوط لبعض مستثمري السندات، مما قد يؤثر على سعر أسهم أو سندات Bitdeer في السوق.

كما أكملت الشركة صفقات تبادل خاصة شملت سندات قائمة بقيمة 75.7 مليون دولار (بفائدة 8.50% تستحق في 2029) مقابل 36.1 مليون دولار نقدًا و8.1 مليون سهم من الفئة “أ”. وقد حذرت Bitdeer من أن إلغاء تحوطات حاملي هذه السندات قد يؤثر بشكل كبير على سعر سهمها.

أداء السهم

واجهت Bitdeer (المدرجة في ناسداك تحت الرمز BTDR) تحديات هذا العام، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.5% في يوم واحد فقط. وعلى مدى الجلسات الخمس الماضية، خسرت شركة تعدين البيتكوين أكثر من 14% من قيمتها، بينما تراجعت بنسبة تتجاوز 45% منذ يناير. ومع ذلك، لا تزال الأسهم تحقق مكاسب بنسبة 27% منذ طرحها الأولي في السوق.

الأسئلة الشائعة

ما هو حجم الطرح الجديد لسندات Bitdeer؟

رفعت Bitdeer حجم طرحها من السندات القابلة للتحويل من 300 مليون دولار إلى 330 مليون دولار.

كيف ستستخدم الشركة عائدات الطرح؟

ستوجه العائدات لتمويل صفقات خيار الشراء، وتبادل السندات، وتوسيع مراكز البيانات، وتطوير أجهزة التعدين، بالإضافة إلى أغراض تشغيلية أخرى.

كيف يؤثر هذا الخبر على سعر سهم Bitdeer؟

قد تؤدي أنشطة التحوط وتبادل السندات إلى تقلبات في سعر السهم، خاصة مع إمكانية تأثير المستثمرين الكبار على السوق.